兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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